爱情连连看

一 |     8月25日消息，据报道，近期，苹果正急切希望将长鑫存储纳入其供应链，至少满足其在中国的内存采购需求。

二 |     8月25日，武田中国宣布与蚂蚁健康达成合作协议。

三 |     经测算，苹果在中国市场的iPhone年需求量约5000万部，按每部12GB内存计算，年度总需求高达6亿GB。双方将围绕患者全生命周期管理、医生数字化赋能、数字医疗健康生态建设及创新支付模式等方向，探索数字技术在医疗健康领域多元场景中的创新应用。这笔订单若落地，需要消耗长鑫存储2026年底约6.6%的产能。     

    但长鑫存储的产能已经满了。此外，双方还将探索依托数字化平台加速药物以及新适应症开发的可能性，并开展专病领域公众健康教育等项目。

四 | 供应链消息显示，长鑫存储的DRAM订单需求异常强劲，产能已预订至2027年底。华为、小米等中国本土企业早已通过长期合同锁定了长鑫存储的绝大部分产能。

五 |     美国银行分析指出，苹果找长鑫，真实目的并非为了大规模采购，苹果更想用长鑫作为谈判筹码，在与三星、SK海力士、美光续签长期供货协议时压价。    苹果想把长鑫当筹码，但筹码有多重，得看产能有多大。公开资料显示，长鑫存储正在积极扩充产能。    截至目前，长鑫在合肥、北京拥有三座12英寸DRAM晶圆厂，月产能约30万片。预计2026年底月产能提升至约35万片；2027年有望达42万片；2028年底冲击50万片目标。    高盛预测，长鑫存储到2028年总产能约1000亿GB，但仍只够满足中国市场约2000亿GB总需求的一半。

六 | 换言之，长鑫存储根本不缺买家，苹果把长鑫当筹码，长鑫却用满产和订单做了一堵墙。